همسر یک تاجر ورشکسته توسط مردی مرموز باج‌گیری می‌شود تا وارد یک رابطه سادیستی با او شود، در غیر این صورت او مدارک محکوم‌کننده‌ای را فاش خواهد کرد که نشان می‌دهد شوهرش یک قاتل است.

مغز متفکر شرور، فو مانچو، نقشه جدید خود را برای منجمد کردن اقیانوس‌های زمین با استفاده از دستگاه شیطانی جدیدش طراحی می‌کند. در مقابل او دشمن دیرینه‌اش، نایلند اسمیت، کارآگاه بسیار بریتانیایی اینترپل قرار دارد.

راهزنان به کاپیتان روی دکستر از سواره‌نظام ایالات متحده، در حالی که او و مردانش در حال اسکورت ثروتی از سکه‌های طلای کنفدراسیون هستند، شبیخون می‌زنند. تنها دکستر از این حمله جان سالم به در می‌برد. او متعاقباً با این باور نادرست که خودش طراح این شبیخون بوده، به حبس ابد محکوم می‌شود. دکستر پس از فرار از زندان، تلاش خود را برای ردیابی و رسوا کردن عاملان واقعی آغاز می‌کند.

کشتی تجاری اسپانیایی «دریای ما» به کاپیتانی اولیس فراگوت، در سپتامبر ۱۹۳۹ برای تعمیر خرابی در بندر ناپل پهلو می‌گیرد. فراگوت هنگام قدم زدن در میان ویرانه‌های پمپئی، با فریرا ملاقات می‌کند؛ زنی مرموز و زیبا که فوراً عاشقش می‌شود، بی‌خبر از اینکه این دختر در واقع یک جاسوس خطرناک رایش سوم است.